Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients pour mettre en place et gérer les solutions patrimoniales adaptées à son environnement et à ses objectifs. Il agit comme force de proposition dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale dans toutes ses composantes et a un rôle de chef d’orchestre patrimonial lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client.
Les prestations du gestionnaire de patrimoine comportent 3 axes principaux :
Le gestionnaire de patrimoine est en recherche permanente d’organisation, de solutions d’investissement ou d’optimisation de la fiscalité de tous revenus, du travail ou des investissements.
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