Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients pour mettre en place et gérer les solutions patrimoniales adaptées à son environnement et à ses objectifs. Il agit comme force de proposition dans le cadre d’une stratégie patrimoniale globale dans toutes ses composantes et a un rôle de chef d’orchestre patrimonial lorsque l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour son client.
Les prestations du gestionnaire de patrimoine comportent 3 axes principaux :
Le conseil en stratégie patrimoniale
Le conseil en investissement financier
Le suivi patrimonial et la gestion des actifs financiers de toute nature
Le gestionnaire de patrimoine est en recherche permanente d’organisation, de solutions d’investissement ou d’optimisation de la fiscalité de tous revenus, du travail ou des investissements.
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